2018年中国个人云盘行业研究报告
研究报告丨工具与技术
全文字数:6408字 精读时间: 11分钟
核心摘要：
用户规模：根据艾瑞第三方网民网络行为监测产品iUserTracker和mUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在PC端的月活跃用户规模为1.7亿，在移动端的月活跃用户规模为7511.3万。用户在PC端的使用习惯已经基本稳定，个人云盘用户扩张的重点由PC端转向移动端。
市场规模：2016年下半年以来，部分云盘厂商由于难以承担高昂成本关停，存活下来的云盘产品纷纷加快商业化运作步伐。2017年中国个人云盘市场规模达到3.6亿元，同比增长196.6%。
发展驱动力：用户诉求升级推动产品创新，互联网前向收费环境逐步优化；个人云盘厂商对内对外开放云盘能力，以产品矩阵打造协同效应。
未来趋势：物联网时代多样化的智能设备创造新的增长空间，现有厂商将基于个性化服务进行差异化竞争，用户付费驱动市场走向可持续发展，AI应用于后台审查与前台管理为行业带来新动能。
▌个人云盘概念界定
本报告聚焦于面向个人用户提供的云存储服务
云盘（亦称网盘）是一种基于云计算的在线存储服务，根据服务用户群体的不同，可以划分为企业网盘和个人云盘。本报告的研究对象限定为向个人消费者提供公有云服务的云盘产品，而不涉及基于私有云/NAS的个人云盘。与传统的硬盘存储不同，个人云盘产品允许用户将个人资料存储在云服务商的大型服务器和数据中心，从而享有海量可扩展且安全稳定的存储空间。在个人云盘行业发展演进的过程中，产品的核心功能从基础的资料存储出发，延伸至备份同步、资源共享、跨平台管理、数据加密等相关服务。
▌个人云盘行业的发展历程
经历关停潮后市场回归理性，个人云盘走向个性化服务
行业发展之初，由于用户需求的推动，具备单一存储功能的个人云盘产品出现。在云计算实践不断深入的背景下，以互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商为首的三类企业纷纷进入个人云盘领域。众多服务商以免费扩容等拉新促活手段快速抢占市场后，个人云盘产品得到快速普及。2016年，打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动的全面展开，加之免费模式难以平衡产品成本，大量服务商选择退出市场，行业进入瓶颈期。随着市场洗牌的逐渐完成，商业模式日益清晰，AI等技术的应用正在为个人云盘的个性化发展注入新的活力。
▌个人云盘的使用场景
满足用户个人及家庭的跨平台、多终端的云存储需求
各类型智能终端在家庭场景中的普及，正在让以家庭为中心的云存储需求变得越来越重要。除个人场景中的内容管理、社交分享和移动办公外，个人云盘还可以被作为用户家庭的数据中心，为家庭成员提供更加便捷、智能的交互方式。集中存储在个人云盘中的家庭资料，能够在智能手机、PC、平板电脑、智能电视等多终端间轻松流转，个人云盘因此成为家庭的媒体娱乐中心和互联互通中心。与此同时，智能家居设备所生产的数据，如监控视频、健康数据等均可保存在个人云盘内，方便统一的家居管理服务。
▌行业发展环境
多部门共同规范市场环境，服务商主动承担内容审查义务
便捷的资源共享特性导致大量的侵权盗版资源和淫秽色情信息在个人云盘中传播。自2015年以来，包括国家版权局、最高人民法院、最高人民检察院等在内的相关部门相继发布政策文件，促使游走在法律边缘的个人云盘市场走向规范化运营。2016年五部门联合展开的专项整治行动被视为行业洗牌的关键催化剂，对用户上传和分享内容的自主监管俨然成为个人云盘服务商所必须承担的义务。
数据量爆发式增长，移动互联网催生个人用户云存储需求
跟据IDC预测，全球数据量将由2016年的16.1ZB增长至2025年的163.0ZB，年复合增长率达到29.3%，新兴互联网业务产生的数据量正在呈现出几何级增长态势。物联网时代下智能设备产生的数据量不断挑战着传统的存储方式，用户的数据存储需求持续增加，云存储方式已经得到普遍认同。移动互联网全面普及进一步激发用户的备份同步和在线文件管理需求，超过7.5亿的手机网民规模为个人云盘市场创造了巨大的发展空间。
宽带提速效果显著，底层IaaS发展日趋成熟
在“宽带中国”战略稳步推进的背景下，我国宽带提速效果显著。工信部数据显示，2018年Q2固定宽带用户规模3.78亿户，50Mpbs及以上用户占比由2017年Q2度的54.2%上涨到80.5%，100Mpbs及以上用户占比达到53.3%；光纤宽带快速普及，光纤接入用户占固定宽带用户总数86.8%；4G用户规模稳定增长至11.1亿户，占移动宽带用户总数的88.1%。网络传输速度加快让用户可以利用云盘高效地上传、下载和管理数据，用户体验得以持续优化。与此同时，以阿里云、腾讯云和金山云为首的中国IaaS行业日益成熟，底层IaaS服务商的的综合能力不断提高为个人云盘的发展奠定了坚实的基础。
▌个人云盘用户规模
PC端月活用户规模稳定在1.6亿以上
根据艾瑞PC端网络行为监测产品iUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在PC端的月活跃用户规模为1.7亿，过去一年中整体波动不大，均在1.6亿之上。随着市场发展的逐渐成熟，用户在PC端的使用习惯已经基本稳定，个人云盘用户扩张的重点也由PC端转向移动端。
移动端月活跃用户超过7500万，未来增长空间可观
根据艾瑞移动端网络行为监测产品mUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在移动端的月活跃用户规模为7511.3万，相较去年同期增长25.4%。现如今手机网民占全体网民的比例已经逼近99%，可以见得，个人云盘在移动端依然有很大的增长空间。一方面，用户在手机中存储数据的增多促使其产生移动端的数据备份同步需求，另一方面，个人云盘服务商也在积极丰富和完善移动端的产品，推出诸如智能相册管理、移动办公协同等个性化功能，让用户享受更符合移动端使用场景的产品体验。基于以上考量，未来个人云盘在移动的用户规模还将进一步上升。
▌个人云盘市场规模及预测
用户付费意愿及会员特权体验提升带动市场规模飞升
2016年之前，国内个人云盘市场通过免费模式抢占市场，市场整体营收较小。2016年下半年开始，部分云盘厂商由于难以承担高昂成本而关停，存活下来的云盘产品纷纷加快商业化运作步伐，开通会员等增值服务，并向付费用户提供更加多样化、更具吸引力的特权功能；另一方面，用户对于网盘空间容量、文件下载速度的要求更高，付费意愿有所提升，整体市场规模快速增加，并将持续推动市场未来两至三年保持高速发展。
▌个人云盘发展的驱动力：需求侧
用户诉求升级推动产品创新，互联网前向收费环境逐步优化
在云端备份存储需求被满足后，个人云盘用户的需求开始向信息共享、信息浏览、信息归类等升级，促使云盘服务商不断进行产品的升级迭代。物联网时代下智能家居设备的渗透率不断提高，包括智能电视、智能摄像头等在内的设备产生的数据，让个人云盘的使用场景进一步向以家庭为中心的云存储服务拓展。
视频网站会员制度、数字音乐专辑、知识付费产品等出现，正在让中国互联网用户逐渐养成付费习惯。以在线视频行业为例，其用户付费市场规模维持在60%以上的年增长率背后是用户付费比例的持续攀升。随着付费享受更优质服务的理念被越来越多的用户所接受，个人云盘服务商也开始从日益优化的前向收费环境中受益。
▌个人云盘发展的驱动力：供给侧
对内对外开放云盘能力，以产品矩阵打造协同效应
现阶段主流的个人云盘服务商除云盘产品外，大多拥有面向C端用户的整套产品生态。通过打通各条产品线，用户可以在同一账号体系内，将其在通讯社交、影音内容、实用工具等应用内的数据备份到云盘内，基于服务商的产品体系实现轻松的管理与共享。与此同时，个人云盘产品以API/SDK的形式开放云存储能力，允许第三方应用访问用户存储在云盘上的数据。围绕内部自有应用与外部第三方应用建立起的产品矩阵，为用户提供了无缝平滑的跨平台使用体验，以协同效应进一步提升个人云盘对用户的价值。
▌个人云盘市场主要玩家
互联网巨头、电信运营商、手机厂商侧重不同，各有优劣
在经历了2016年剧烈的行业洗牌后，目前中国的个人云盘市场已经高度集中。互联网巨头凭借自身流量入口和完备的产品体系，通过免费赠送超大存储空间的策略吸引到大量的C端用户，占据绝对大部分的市场份额；电信运营商基于服务器和带宽资源优势，能够以极低的成本提供云存储服务，拥有大规模潜在用户，同时发力个人和家庭场景的电信运营商，是个人云盘市场中的潜力玩家；手机厂商占据移动终端入口优势，以手机数据备份和换机迁移需求为重点，在个人云盘市场中拥有一席之地。
▌个人云盘市场竞争格局
行业高度集中，移动端Top3服务商月活用户总和超过75%
根据艾瑞移动端网络行为监测产品mUserTracker监测数据，百度网盘是移动端个人云盘领域中市场份额最高的玩家，其月独立设备比例为61.6%。由于用户使用习惯趋于稳定、数据迁移成本较高，Top3服务商的用户占比份额超过75%，个人云盘的用户高度集中在少数头部玩家。从服务商的类型来看，互联网巨头优势最为明显，移动端Top7中有四家属于该类型，手机厂商中华为和小米榜上有名，电信运营商中仅天翼云盘一家突出重围，位列行业第三。
移动端百度网盘使用次数最高，天翼云盘用户粘性位居次席
基于百度网盘拥有的庞大用户规模，其在移动端月度总使用次数和日均总使用次数方面同样远高于其他竞争对手。移动端月活用户规模上位列第三的天翼云盘，展现出相对于用户规模而言更强的用户粘性，以6063.1万次的月度总使用次数和202.1万次的日均总使用次数领先于华为云服务。
▌个人云盘产业链
服务器和带宽等基础设施资源是最主要的成本来源
个人云盘主要向C端用户提供SaaS层服务，其上游环节涉及IaaS服务商和物理基础资源提供商，服务器和带宽等基础设施资源是其最主要的成本来源。随着用户规模的持续扩张，服务商所面临的成本压力也在不断增加。在用户付费习惯尚处于养成中的中国市场，领先的个人云盘服务商在既有业务领域通常拥有大量的闲置存储和带宽资源，因此能够摊薄个人云盘产品的成本。通过向第三方应用开发者提供API/SDK的方式，服务商围绕个人云盘和其他内外部应用为用户构建起个人云服务的产品生态。同时，家庭场景中智能设备产生数据的增加，让产业的下游从个人用户进一步向家庭用户延伸。
▌个人云盘商业模式
以免费基础服务获得用户流量，以付费增值服务谋取盈利
考虑到个人云盘服务需要存储、带宽等基础资源的持续投入，从免费到付费的转化对行业的良性发展是至关重要的。当前个人云盘服务商普遍采用以免费基础服务吸引用户，以付费增值服务实现营收的商业模式。在基础功能中，资源共享被视为维持用户粘性的关键手段，由于产品间的转移成本较高，用户规模本身即形成个人云盘的竞争壁垒，呈现出强者恒强的局面。
在付费功能中，对存储空间、传输速度和文件数量的限制直接影响用户体验，是现阶段个人云盘产品中最核心的增值服务内容。但在行业发展初期个人云盘服务商为占据先发优势，免费向用户赠送最高T级的永久存储空间，在一定程度上破坏了市场的竞争环境。免费享有超大存储空间已经成为用户的思维惯性，扭转用户免费习惯、提高付费转化率尚需要更长时间的市场教育。
▌个人云盘使用痛点
商业模式相对单一，限制传输速度和文件数量牺牲用户体验
如前所述，早期入场的互联网巨头和电信运营商大多已经向用户提供了T级的存储空间，而智能手机厂商在IaaS层积累有限，其云盘免费容量普遍偏小，用户手机内照片和视频数量随时间增加，会逐渐无法满足需要。考虑到用户依然可以选择其他的品牌，传输速度慢是现阶段个人云盘最主要的使用痛点。服务器存储速率和用户宽带速率决定了个人云盘的理论传输速度，在存储和网络基础设施不断优化的今天已经有了大幅提升。但个人云盘商业模式单一，服务商普遍采用限速的方式，人为地降低免费用户的实际传输速度，迫使他们向付费转化。免费用户心理落差过大因而怨声载道，此举在某种程度上也对品牌的声誉造成了负面影响。类似的，对转存和上传文件数量的限制同样由商业模式所致，牺牲用户体验。
用户需求:物联网时代智能设备多样，为个人云盘创造新的增长空间
在我国物联网产业日益成熟的大背景下，面向C端用户的智能设备无论是数量或种类都在持续增加，并且源源不断地产生海量数据。个人数据的爆炸式增长与终端设备有限的存储空间存在矛盾，以云存储为基础功能的个人云盘，其价值将在物联网时代中更加凸显。现如今，消费级市场中的智能终端不仅限于手机、PC、平板、电视四大品类，智能手环、智能摄像头、智能音箱、智能冰空洗等终端设备都已经开始走入到千家万户，2017年中国智能家居市场规模达到3254.7亿元，同比增长24.8%。数据来源的复杂性意味着围绕家庭场景的数据统一管理势在必行，个人云盘在个人场景的基础上向家庭场景倾斜将是行业下一阶段的重要特点，家庭场景的增量需求将为个人云盘市场创造新的发展空间。
竞争格局:市场竞争格局整体稳定，基于个性化服务进行差异化竞争
个人云盘产品诞生以来，受到移动互联网浪潮的推动，加速向用户渗透率，经历由萌芽到洗牌的行业周期后，其在基础服务层面的探索空间已经逐步收窄。基于用户迁移成本的考量，新玩家进入个人云盘领域的机会将比较有限，竞争会继续在现有的互联网巨头、电信运营商和手机厂商三类玩家之间展开。云盘服务商的性价比，即相同价格下的存储空间和传输速度是基础服务层的核心竞争要素。而在基础服务之上，个人云盘服务商将更多在个性化增值服务层面进行拓展，并根据自身的业务特点进行差异化竞争。由于不同类型的个人云盘能够带来差异化的使用体验，预计未来将会有越来越多的用户同时使用一家以上的个人云盘产品。
盈利能力:用户付费大势所趋，个人云盘市场将逐步走向可持续发展
高运营成本和低付费转化率一直以来制约着个人云盘市场的可持续发展，服务商大都需要以其核心业务的收入来弥补在个人云盘方面的亏损。然而随着视频网站、流媒体和数字音乐、知识付费产品等在前向收费领域的探索初见成效，为虚拟产品付费的习惯以及付费享有更优质服务的理念正在逐渐为用户所接受。个人数据总量的增加势必会让用户对存储空间的诉求显得愈加迫切，而不同类型服务商所提供的个性化服务让云盘服务的价值进一步提高。以Dropbox为例，其营业收入的主要增长原因即付费用户数量的上升，2017年Dropbox付费用户数量达到1100万人，同比增长25%。随着个人云盘在中国市场的价值越来越受到用户的认可，未来付费转化率的提高将能够促使个人云盘行业实现自我造血。
产业模式：AI应用于后台审查与前台管理，为个人云盘带来新动能
自2016年“净网行动”以来，个人云盘服务商对用户存储内容的主动监管就成为一项不可避免的成本。数以亿计的用户在个人云盘中存储了海量的数据，服务商如果审核不到位、不及时，就意味着其将随时面临品牌商誉受损甚至是关停服务的风险。现阶段AI技术已经在内容审核工作中得到广泛应用。基于深度识别算法构建的模型，能够对复杂数据进行有效解读，以辅助传统的人工审核。对于个人云盘行业而言，AI在后台审查中将充分发挥降本增效的优势，大幅减少盗版侵权和淫秽色情信息在用户间的分享和传播。
在前台面向用户的层面，利用AI技术的个人云盘将可以采用更加智能化的方式帮助用户提高数据管理的效率，进一步优化用户使用体验。由于智能手机满足了人们的日常拍摄需求，大量的照片备份需要备份到云端。通过对拍摄的时间、地点以及对象进行多维度的智能分类，个人云盘将为用户的图片管理和搜索提供极大的便利。
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